Quanxi y sus poseídas lanzan su ataque contra el grupo de Denji, quienes apenas son capaces de defenderse. Por otro lado, Santa Claus establece un contrato con el demonio del infierno, y envía a todos al averno. Al ver a las poseídas temblando de miedo, Quanxi propone una tregua, y de repente se aparece ante ellos uno de los demonios primigenios...

Un grupo armado bajo órdenes del demonio de las armas de fuego ataca a los devil hunters. Makima y Kobeni los detienen lo suficiente para que Denji escape. Para hacerlos más fuertes y prepararlos para la siguiente batalla, Makima consigue que el mejor devil hunter entrene a Denji y a Power. Por otro lado, unas visitas en el hospital hacen que Aki decida permanecer en Seguridad Pública y continuar persiguiendo su máximo objetivo, lo que implica ir tras sus atacantes.

Denji se enfrenta con el demonio de los murciélagos, causando muchos daños en la ciudad. Hayakawa sospecha que Power tuvo que ver en el asunto, pero Denji la defiende. Ella le da la recompensa que buscaba, pero no queda muy convencido. Luego, Makima le da la misión a Denji de acabar con un demonio muy poderoso. El escuadrón de Himeno se une al de Hayakawa yendo tras la pista de ese demonio en un hotel, pero quedan atrapados sin salida.

Denji es un chico huérfano y pobre que trabaja como devil hunter junto con Pochita, el demonio perruno de la motosierra, para unos yakuza. Estos también desean el poder de los demonios y atacan a Denji y a Pochita, pero, al borde de la muerte, los dos se unen para formar a Chainsaw Man y logran salvarse. Makima, una devil hunter de Seguridad Pública, llega a la escena y recluta a Denji para que trabaje para ella. Y la promesa de una vida mejor trabajando al lado de la bella joven lo motiva.